BUAK BVK

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BUAK Betriebliche Vorsorgekasse GesmbH
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Dachfonds "Spezial 27"

Für die Veranlagungsgemeinschaft der BUAK Betriebliche Vorsorgekasse wurde - mit Beginn 17. März 2003 - ein eigener Dachfonds "Spezial 27" bei der Kapitalanlagegesellschaft (KAG) Amundi Austria GmbH (ehemals Bawag P.S.K. Invest GmbH) eingerichtet. Es handelt sich dabei um einen gemischten Dachfonds, zur Veranlagung von Geldern gemäß Betrieblichen Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz.
Das Rechtsverhältniss zwischen den Anteilinhabern und der KAG wird durch eigene Fondsbestimmungen geregelt.

Investiert wird überwiegend in Anleihen, aber auch Aktien sind dem Portfolio des Dachfonds beigemischt. Insbesondere bei Wertpapieren gemäss § 30 Abs. 2 Z 4 BMSVG wird auf die Einhaltung allgemein anerkannter Grundsätze der gesellschaftlich verantwortungsvollen Geldanlage ("socially responsible investment" - SRI) Bedacht genommen.

Seit Beginn des Jahres 2011 wird für das gesamte Vermögen der Veranlagungsgemeinschaft ein Benchmarkkonzept verfolgt, um so besser von dem erwarteten wirtschaftlichen Aufschwung der nächsten Monate profitieren zu können. Als Ziel wurde dabei eine Benchmark mit 10% Aktienanteil und 90% Anleihenanteil festgesetzt. Zusätzlich wird ein Mindestertrag (Untergrenze) definiert, der durch den Spezial 27/HTM-Fonds abgesichert werden soll.    

Strategische Asset Allocation "Spezial 27" zum 30.09.2021:

Anleihen                                      63,1 %
 (Anleihenfonds, Einzelanleihen und geldmarktnahe Werte)

Aktien                                          30,6 %
(Aktienfonds mit Schwerpunkt Europa bzw. Nordamerika)

Immobilienfonds                        3,2 %

Bankguthaben im Fonds           3,1 %

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